畫面一轉，一架小型飛船降落在地面上。幾個部落里的地球人看到從天而降的火球，“啊啊”怪叫著跑去向首領報告。飛船上的月球人沒有理會這些在他們看來就像是猴子一樣的土著，他們走下飛船，踏在堅實的大地上。地球的重力讓他們覺得渾身都像是灌滿了鉛，身體沉重地無法自在行動，不過還是十分興奮。看儀表上的測量數據都正常，這幾人取下頭盔，大口大口貪婪地呼吸著空氣，有人喜極而泣，還有人微微仰頭，感受著陽光灑在臉上的溫暖舒適。
容遠一轉頭，就看到一些用獸牙羽毛之類的東西做裝飾的土著跑過來，站得遠遠的，揮著手中的木棍和石頭在大叫。翻譯器也翻譯不出來他們在喊著什麼，大概只是像野獸一樣在單純地發出一些吼叫聲想嚇退對方。
幾個月球人相視笑了笑。在月球上他們自然不算什麼，但面對這些未開化的地球人卻充滿了各方面的優越感。其中一個月球人有心想顯擺一下自己的威風，拿槍對準土著旁邊的一顆大樹開了一槍。只听“啪”地一聲，一人合抱粗的大樹就被攔腰打斷。
土著們嚇得立刻跪倒，趴在地上不敢抬頭，連連叫著︰“天神息怒！天神息怒！”——這次容遠就能听懂他們的話了。
月球人哈哈大笑起來，十分得意，正要繼續戲弄對方，忽然一個月球人慘叫一聲，捂住自己的臉撲倒在地。
“啊啊啊啊——”
一群月球人先後慘叫起來，有的扼住脖子，有的捂臉，有的抓住胸口，不過一時三刻就全都倒斃。只有一個人反應及時，用最快的速度戴上頭盔爬上了飛船，但他剛把飛船啟動就噴出一口鮮血趴在操作台上不再動彈，飛船升空百來米之後突然一斜，一頭栽進遠處的森林里，轟然巨響後，黑色的煙塵和火光就冒了起來。
月行都市里，觀看著這一次行動的所有市民鴉雀無聲，所有人的臉色都是一片慘白，整個城市死寂地可怕。
在地上趴了半天的土著們等不到天神的指示，小心翼翼地抬起頭，看到幾個天神居然已經死了，面面相覷，不知道怎麼辦才好。
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月球人生活條件雖然差了很多，但各種科学技術卻並沒有在逃難的時候丟下，千年中生活所迫反而有不小的進步。很快，月球人就查明，地球的空氣、土壤和水中都充滿著無處不在的細菌，地球人跟這些細菌一起在漫長的時光里演化，彼此倒是適應良好，但這些細菌對一直生活在保護罩里的月球人來說是致命的。
而且，因為上千年生活在地下，他們的皮膚已經無法接受陽光。一旦被陽光照到，不到一分鐘皮膚上就會出現大量的皮疹和紅斑，如果不及時治療反而繼續暴露在陽光中，那麼很快連性命都會被奪走。
他們一直將地球視為自己未來必將回歸的樂土，哪知道在他們逃離地球的時候，地球也徹底拒絕了他們的回歸。
——那里已經不再是家園，是他們的墓地。
千年的等待都沒有讓月球上的人絕望，但地球這個拒絕接納的信號卻讓他們絕望了。
□□，戰爭，廝殺，還有人駕著飛船，自殺性地沖向地球上大部落聚集的區域。
還有一些人，他們沒有失去希望。他們保存自身的實力，在月心都市的很多人都在絕望中享受著末日狂歡、瘋狂破壞的時候，他們奪取了城市的權力和武裝，將反抗者和失去理智的人全部殺掉，建立了一個□□政權。
然後，他們開始從地球上抓捕人類和動物做實驗品，試圖找出他們能在地球上安然生活的秘密，制作出能免疫那種細菌的疫苗。