西岐臣民在姬昌和姜子牙的带领下勇敢抵抗，纣王被困雪山。
申公豹请石矶施展法术，石矶把冬天变成了夏天，洪水爆发，纣王反败为胜。
然而，天下百姓却遭了殃。
大洪水冲垮了擎天柱，石矶出逃。洪水肆虐人间，纣王大为高兴。
小哪吒和东海的小龙女救助陈塘关百姓，二人结为好友。
女娲、太乙等神仙得知人间遭难，赶紧把夏天变回冬天，并从银河里捞出七彩石补天。
大洪水终于平息。
纣王胜利回朝，杀害了西伯候姬昌，更加重用奸臣申公豹。
石矶变人形没有完全成功，留下了一张石头脸。?
哪吒在平静的百草园中渐渐长到了7岁，他向往家中的轩辕箭，想一探究竟。
得知哪吒想去轩辕阁，李靖惩罚哪吒。
哪吒从殷氏那里得知了轩辕箭的来历，更想去了。
这天晚上，他终于溜进轩辕阁，拉开了轩辕弓。
一箭横飞天下，引起万人瞩目，最后插在了纣王的床头。
纣王下令追查！
李靖不相信是哪吒拉开的轩辕箭，认为哪吒说谎，把他关进黑屋子。
哪吒认识了能说会道的小猪熊。
哪吒为了向父亲证明自己没有撒谎，又一次拉开了轩辕弓，九尾白狐舍命替纣王挡了一箭。