每一个佛罗伦萨共和国的公民都知道，想让共和国稳固，就必须阻止波吉亚家族的阴谋诡计。
然而波吉亚家族却出过好几任教皇，其中罗德里戈·波吉亚就曾说过：真正的贵族不会去讨论市民的道德问题，开始关心市民的道德问题之时，就是贵族阶级没落之日。
就连他的“罪人”也能说出这样的话来，实在是让人意想不到。
但他说的确实就是那么一回事。
15世纪末的威尼斯正处于文艺的全盛时期，可是在军事上却屡战败，他们发明的雇佣兵制度在海战上屡屡得手，在陆战上奸商却被更狡猾的意大利雇佣兵给狠狠坑了一把，后来的米兰公爵斯福扎就曾经为威尼斯效力过，除了每年1000杜卡特的超级年薪，他们还在威尼斯拥有数千杜卡特的超级豪宅。
佣兵小队长们每年也有150杜卡特的收入，当时威尼斯给贵族议员们的月薪才是每月10个杜卡特。
斯福扎等人不但能从威尼斯那里敲竹杠，还让威尼斯的战争投资血本无归，1447年斯福扎的佣兵把皮亚琴察抢成了白地，让投入了巨额战争经费的威尼斯血本无归。
到1450年穆齐奥的七个私生子之一弗朗切斯科·斯福尔扎凭借武力和婚姻抢到了米兰公爵的位置，让试图吞并米兰的威尼斯白白烧掉了数百万杜卡特金币。
跟雇佣兵讲忠诚，简直就是在痴人说梦，到15世纪末威尼斯的负债达到了1300万杜卡特，把威尼斯的全部地产都卖了也还不上。
在日复一日的战争中，再加上城里人挥金如土的生活方式，威尼斯终于衰落了。
著名的里亚托尔桥在1310年的动乱中被烧毁了，后来又建了一座，这一座桥被送嫁的队伍给踩了，刚好这家人姓费拉拉。
能成为贵族的人很多，可是有资格上金书的寥寥无几，本来他是一个历史长河中的小人物，但他却像是某种预兆一样，与一个间接毁了威尼斯的人有了关联，这个人就是尤金四世，当时，土耳其的军队已经突进到君士坦丁堡城下，还带来了***教。东方基督教的领袖也从他们自古以来的首都逃往罗马，和西方的高级教士商议，希望统一希腊和拉丁的基督教。1437年尤金四世命令会议迁至意大利北部城市费拉拉继续进行。
尤金四世出生于威尼斯共和国，但他不是威尼斯人，在教皇马丁五世于1431年2月20日去世后不久，当选为教皇。从18岁开始，弗朗切斯科就一直追随其父南征北战，不久就因为能用手臂弯曲金属棒而名声大振并逐渐成长为战术专家。在穆齐奥去世后，弗朗切斯科曾先后为那不勒斯王国、教皇马丁五世和米兰公爵菲利波·马里亚·维斯孔蒂效力。
马丁五世去世后弗朗切斯科中止了和教皇国的契约，率领米兰军队攻打威尼斯。次年米兰公爵菲利波的女儿比安卡·玛丽亚·维斯孔蒂与弗朗切斯科订婚。
一般来说，教皇加冕的对象是帝国皇帝。教宗是基督教世界的精神首领，他加冕的对象应该是基督教世界的世俗保护者，即帝国皇帝，国王的加冕仪式则是由本国宗教首领主持的，公国是由贵族自管自治的国家，不需要加冕，只需要承认就可以了，米兰公国就是例子。
米兰公爵菲利波·马里亚·维斯孔蒂去世时因没有男性继承人米兰宣布成立共和国。
此时的弗朗切斯科已获得米兰公国的帕维亚和洛迪等几座城市，正与蒙费拉托侯爵威廉八世和威尼斯联手，准备推翻共和国，夺取权力。
在连续数年的饥荒和动乱后，米兰议会决定任命弗朗切斯科为米兰公爵，虽然意大利各国逐渐承认其公爵地位，但弗朗切斯科却始终没能得到神圣罗马帝国的正式授权。